В самом сердце дремучих лесов стоит старинный город Ллорис, основанный в давние времена эльфами. Однако люди изгнали их оттуда, и теперь власть в Ллорисе принадлежит жестокому шерифу. Он обирает горожан, постоянно увеличивая поборы, что приводит людей к бедности и голоду, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих изгоняют или подвергают пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов-затворников, уповая на их магическую мощь.
Эльфы же, уже двести лет не поддерживавшие связь с людьми, относятся к ним с глубоким недоверием. Их главное стремление — сохранить собственный хрупкий покой и избежать новых конфликтов с теми, кто когда-то отнял у них город.
